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上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科，历经一个世纪的风雨变迁，学校现已发展成一所以经济管理学科为主干，经、管、法、文、理协调发展的多科性大学，目前直属教育部管理并由教育部、财政部和上海市政府共建。学校先后入选国家首批 211工程 和首批 985优势学科创新平台 重点建设行列，并于2017年入选国家首批 双一流 世界一流学科建设高校行列，其经济、工商管理、会计、金融、统计等学科发展处于中国乃至亚洲领先水平。百年来薪火相传，上财人铭记 厚德博学、经济匡时 之校训，励精图治，奋发进取，为国家经济和社会发展输送了数以万计的财经管理和相关专业人才。
2014年12月13日，上海财经大学与青岛市人民政府签约共建上海财经大学青岛财富管理研究院（以下简称 研究院 ）。研究院为青岛市属事业单位法人，实行理事会领导下的院长负责制，其宗旨是为青岛市经济发展特别是金融业发展提供人才支撑和智力支持，推进财富管理***金融综合改革试验区建设。
研究院成立以来，在人才培养、研究咨询、启民服务和商业生态建设等方面取得了显著成效——与美国加州大学伯克利分校哈斯商学院合作成立 上财-伯克利青岛国际人才培养基地 ，先后落地 上财金融学专业高级课程研修班 和 上财—韦伯斯特国际MBA项目 ，培养了一大批工商管理、金融等专业的研究生人才。此外，研究院还开办了 企业家创新管理项目 和 企业家金融投资与资本运作项目 ，与英国特许证券与投资协会（CISI）合作落地特许财富管理师国际职业资格认证项目，并通过各类课程为政府和企业提供针对性培训；研究院先后承接青岛市区政府、大型国有企业等委托的研究课题，并连续多次荣获青岛市金融创新奖，荣获金家岭金融区研究创新奖；邀请国内外知名专家学者每月持续举办 上财金融家俱乐部?金家岭财富管理沙龙 等各类公益学术活动，累计参与人次过万；利用上财校友资源引进国内外知名投资机构与本地机构对接，先后落地法国ETC青光眼、美国赛博航空高端航空产业基地、美国哈尚益智玩具等具有国际领先技术优势、符合国家政策方向的产业投资项目；目前，上财在青校友总数已接近千人。
近年来，随着青岛西海岸经济新区、蓝色硅谷、红岛经济新区等重点领域的开发建设，尤其是2014年青岛获国家批复成为首个以财富管理为主题的金融综合改革试验区以来，解开财富管理这一宏大命题成为青岛市的当务之急。
为有效整合地方和高校资源，推动青岛财富管理中心城市建设，同时提升上海财经大学的服务地方经济发展的能力和社会影响力。2014年12月13日，双方签署《青岛市人民政府上海财经大学战略合作框架协议》与《青岛市人民政府上海财经大学共建 上海财经大学青岛财富管理研究院 协议》。
协议约定，双方共建上海财经大学青岛财富管理研究院。充分发挥上海财经大学的高端资源优势，依托青岛本地优势，紧紧围绕青岛财富管理金融综合改革实验区，在人才培养、文化传承、研究咨询、社会服务等方面开展合作，为青岛市金融业的发展和提升提供智力支持。
研究院三大职能如下：
一、人才培养
服务青岛的经济社会发展，培养金融及相关行业高层次人才是研究院的重要使命和职责。自研究院成立后，在青岛开设了EMBA、金融学高级研修班以及 上财-伯克利金融硕士（全球财富管理方向） 等教育项目，并致力于建立与企业、金融机构和政府部门的深度合作关系，打造非学位教育项目，开设了金融EMBA课程班项目及各种企业内训项目。
截至目前，在校研究生和研修生近400人。在现有教育项目的基础上，2017年新增国际MBA、新三板上市实战课程等多个教育项目。
2016年8月11日，研究院与美国加州大学伯克利分校联合成立 上财（青岛）-伯克利（哈斯）国际人才培养基地 ,标志着上海财经大学青岛财富管理研究院在青岛迈出了探索高级金融人才国际化培养模式的第一步。
此外，研究院受青岛市委、市政府和金家岭金融区管委会委托，英国特许证券与投资协会（CISI）财富管理资格认证项目已在研究院启动，当年实现招生和培训30人。

二、研究咨询
上海财经大学青岛财富管理研究院，围绕上海财大的经济、统计、会计、金融、工商管理等学科特色，协助青岛市推进以财富管理为主题的金融综合改革试验区建设任务，承担政府和企事业单位的横向研究课题。

三、启民服务
金融家俱乐部 这种活动形式由上海财经大学于2008年首创，如今在上海滩已经成为金融家、企业家们必不可少的精神聚餐。上海财经大学青岛财富管理研究院成立后，将该活动形式引入青岛，承办 金融家俱乐部?青岛金家岭财富管理沙龙 。
金融家俱乐部?青岛金家岭财富沙龙 每月一期，邀请国内外知名专家和业界领袖与青岛金融家、企业家进行面对面交流，为金融界人士提供一个传递最新金融资讯、解读前沿金融问题、交流当下业内信息的高端对话平台，促进金融界人士思想的互动与交锋，推进青岛财富管理中心和金家岭金融聚集区建设发展。